房地产开发情况

今年一季度，受基础设施投资、房地产投资带动，防水行业的主营业务收入和利润总额均保持高速增长。经过几年的努力，防水行业在市场集中度、质量提升、装备水平等方面取得一定的成绩，但同时还存在着落后产能过剩、职业技能水平不高、有效需求不足等问题。未来几年，防水行业将在全产业链质量提升、工程质量保证保险、职业技能培训等方面加大工作力度，促进行业高质量高效益可持续健康发展。

发展背景

固定资产投资

1月~4月，全国固定资产投资（不含农户）155747亿元，同比增长6.1%，增速比1月~3月回落0.2个百分点。从环比速度看，4月份固定资产投资（不含农户）增长0.45%。

房地产开发

1月~4月，房地产开发投资额增速维持高位，住宅开发投资额占比持续扩大。1月~4月，全国房地产开发投资额为34217亿元，同比增长11.9%，增速较1月~3月提高0.1个百分点，维持高位水平。其中，住宅开发投资额为24925亿元，同比增长16.8%，增速较1月~3月回落0.5个百分点，占房地产开发投资的比重为72.8%，占比较1月~3月继续扩大0.3个百分点。

全国新开工面积同比增速明显回升，房屋竣工面积同比降幅小幅收窄。1月~4月，全国房屋新开工面积为5.9亿平方米，同比增长13.1%，增幅较1月~3月扩大1.2个百分点；其中，住宅新开工面积为43335万平方米，同比增长13.8%，增幅较1月~3月扩大2.3个百分点。

基础设施建设

1月~4月，基础设施投资同比增长4.4%，增速与一季度持平，比去年全年加快0.6个百分点。基础设施投资中，生态保护和环境治理业投资增长37.6%，信息传输业投资增长26.1%，铁路运输业投资增长12.3%，道路运输业投资增长7%。

国家发展改革委自2018年下半年以来密集批复总投资上万亿元的铁路和城轨项目，一季度各地又有大批新项目陆续开工。

根据中国铁路总公司出台的年度建设计划，今年新开工铁路里程预计达到6800公里，比上一年增加45%。今年，全国水利建设投资继续推进172项重大水利工程开工进度，雄安新区大规模建设序幕正式拉开，粤港澳大湾区核心区总投资达749亿元的建设项目全面铺开。

2019年3月防水建筑材料工业主营业务收入和同比增长率

行业现状

经济发展现状

1月~3月，规模以上建筑防水材料工业主营业务收入累计198.66亿元，比上年同期增长26.3%。

1月~3月，规模以上建筑防水材料工业利润总额累计12.06亿元，比去年同期增长25.87%。

上市公司发展情况

1月~3月，东方雨虹、科顺股份和凯伦股份的营业收入和净利润均保持两位数增长，其中凯伦股份营业收入增长79.74%，科顺股份归属于上市公司股东的净利润同比增长83.42%。

行业发展成就

行业集中度逐年提升：2018年12月，规模以上企业共784家，较2013年初增长70.06%。

产品合格率明显上升：

技术装备水平国际化：重点大型企业技术装备水平已达到国际先进水平。

行业问题

生产端：落后产能过剩

通过查询各省市质监部门网站可知，全国获得建筑防水卷材生产许可证的企业超过1220家。协会多年来配合原国家质量监督检验检疫总局开展证后监管活动，发现获证企业生产“无标”“低标”和无证产品的现象较为普遍，获证企业中仍存在一些不满足许可条件的情况。防水行业落后产能过剩，“无标”“低标”和无证产品冲击市场，严重破坏公平竞争的市场环境的形成。

2019年3月防水建筑材料工业利润总额和增长率

随着简政放权不断深化，即将取消建筑防水卷材生产许可证管理，防水行业将没有行政门槛，行业管理将更加困难。

服务端：施工职业技能不高

全国建筑市场监管公共服务平台数据显示，全国获得防水防腐保温工程专业承包资质的企业超过12000家，从事建筑防水施工的防水工人数预计超过200万。我国的防水劳务人员主要由农民工构成，90%以上人员未接受过系统的防水职业技能培训，职业技术水平不高。职业化工人的匮乏直接导致优质的防水材料无法有效转化为不漏水的建筑防水工程，人民群众对高品质生活的需求无法得到满足。

工程端：需求侧有天花板

防水产品的有效需求不足，下游市场对于“无标”“低标”和无证产品仍存在较大需求。

防水产品的应用范围较为稳定，应用量受基础设施建设、房地产开发等影响。既有建筑改造、翻修市场不规范，对优质产品需求不足。

防水上市公司一季度报表情况

实施措施

贯彻相关产业政策，继续深化行业供给侧结构性改革，以国家政策、市场规则和科技创新为发展动力，以质量安全、节能环保、安全生产、行政许可等产业政策和市场机制为发展支撑，全面淘汰落后产能和非标产品。

积极参与政府主管部门的产业政策制定工作，加强质量安全管理和认证体系建设，并推出相关行业政策。

探索后生产许可证管理机制。虽然防水卷材还属于生产许可证管理产品，但是随着简政放权的不断深入，防水行业随时有可能进入后生产许可证时代。协会将积极探索后生产许可证时代的管理机制。

规模以上企业数量（家） 

继续推动全产业链质量提升。行业的最终使命是构建安全持久、绿色健康、温馨舒适的生存环境，协会将继续开展产品、工程和服务全产业链质量提升工作，推动行业高质量发展。

推动行业重组。协会将进一步优化行业资源配置，推动资本与产业相结合，促进行业重组整合，鼓励产能合作共赢，大幅提高行业集中度，推动构建行业公平竞争的市场环境。

以科技创新推动行业发展。协会将继续落实《中华人民共和国科学技术进步法》和《国家科学技术奖励条例》文件精神，在科技部国家科学技术奖励工作办公室指导下开展两年一届的“建筑防水行业科学技术奖——科技进步奖”评选活动，向全行业展示最新的防水技术；协会将继续搭建国际技术交流平台，召开第四届国际防水高端论坛；继续扩大行业专家队伍，发挥专家的引领作用。

建筑防水卷材产品国抽合格率

通过标准提升引领行业。协会将继续通过制修订国家标准、行业标准、团体标准，不断健全防水标准体系，满足市场需要，规范行业发展，推动技术进步。

完善人才培养体系。参与国家标准《防水工职业标准》的编制工作，继续开展防水工的职业技能培训和鉴定，编制防水工培训教材，举办两年一届的中国技能大赛（防水工竞赛），继续开展注册培训师培训和注册建筑师继续教育。

搭建行业交流平台。继续举办种植屋面、单层屋面、涂料技术、密封材料、金属屋面、瓦屋面、企业管理、节能环保等领域的研讨会。搭建建筑防水行业社团组织交流平台，加强与各防水协会的交流与合作。在上海举办第十七届中国国际屋面和建筑防水技术展览会。

搭建信用建设平台。截至2018年11月，共166家防水企业参加了协会组织的信用评价工作，有115家企业的信用评价等级仍在有效期内。明年，协会将继续搭建行业信用建设平台，为会员企业免费提供信用评价和评审工作。

加强国际交流。继续组织走访欧美先进实验室、国际型企业、国际展会等，加大与国际屋面联合会（IFD）的合作力度。发挥国际屋面联盟的作用，把国外领先技术引入中国。鼓励会员企业积极响应“一带一路”倡议，探索“走出去”路径，开辟国际市场。

备战2020年世界青年屋面工冠军赛（IFD大赛）。自2014年开始，协会开始组织中国防水企业参加IFD大赛，目前已经积累了丰富的培训选手和参赛经验。明年，协会将加大与IFD的沟通力度，全面开展2020年IFD大赛筹备工作。